시장 지수
베트남 VN지수
베트남 호치민 증권거래소의 대표 지수입니다. 제조업 이전 수요와 내수 성장이 반영되는 프런티어 시장 지표로, 신흥 아시아에 대한 위험 선호가 살아나는지 확인할 때 참고합니다.
한눈에 답변
베트남 VN지수 최신값과 직전 관측 대비 변화
2026-09-14 기준 베트남 VN지수 최신값은 1,783 pt입니다. 직전 관측일인 2026-09-11의 1,795 pt보다 11.82 pt 낮습니다.
확인 가능한 전체 이력 2026-02-25부터 2026-09-14까지 138개 값에서 동일값 중간순위 기준 39백분위입니다.
- 관측일
- 기본 비교 구간
- 2026-02-25–2026-09-14
- 유효 관측치 · 관측 간격
- 138 · 일간
- 데이터 출처
- Naver Finance
백분위가 높거나 낮다는 사실만으로 지표가 긍정적·부정적이거나 매수·매도 신호라는 뜻은 아닙니다.
시계열 차트
베트남 VN지수
2026-02-25–2026-09-14
장기 시계열은 실제 제공처 관측값을 기반으로 저장됩니다. 지수, 환율, VIX, 비율 지표는 가능한 범위에서 과거 데이터를 포함하고, 한국 수급 및 신용 지표는 안정적인 과거 데이터 경로가 확보되는 대로 확장합니다.
최근 관측값과 변화 계산
차트의 최근 10개 관측값을 숫자로 확인합니다. 변화는 현재값에서 직전 관측값을 뺀 값이며, 관측 간격은 휴장·발표 주기·누락에 따라 달라질 수 있습니다. 금리·비율의 차이는 수익률이 아닙니다.
| 관측일 | 값 | 비교 관측일 | 차이 (현재 − 이전) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1,783 pt | 2026-09-11 | -11.82 pt |
| 2026-09-11 | 1,795 pt | 2026-09-10 | -34.02 pt |
| 2026-09-10 | 1,829 pt | 2026-09-09 | 2.11 pt |
| 2026-09-09 | 1,827 pt | 2026-09-08 | -3.32 pt |
| 2026-09-08 | 1,830 pt | 2026-09-07 | 8.80 pt |
| 2026-09-07 | 1,822 pt | 2026-09-04 | -31.44 pt |
| 2026-09-04 | 1,853 pt | 2026-09-03 | 25.36 pt |
| 2026-09-03 | 1,828 pt | 2026-08-28 | -4.40 pt |
| 2026-08-28 | 1,832 pt | 2026-08-27 | 0.56 pt |
| 2026-08-27 | 1,832 pt | 2026-08-26 | 10.24 pt |
원천 확인: Naver Finance
해석 가이드
베트남 VN지수, 한국 자본이 가장 많이 담은 신흥시장
VN지수는 호치민증권거래소 상장 종목 전체를 시가총액 가중으로 묶은 베트남의 대표 지수입니다. 한국은 베트남의 최대 투자국 중 하나이고 국내 펀드·개인의 베트남 투자 저변도 넓어, 신흥 아시아의 위험 선호와 한국 기업의 생산기지 경기를 함께 보여주는 지표로 쓰입니다.
지수의 구성과 성격
은행, 부동산, 소비재가 지수의 중심이고 빈그룹 계열 등 대형 지주회사의 영향이 큽니다. 외국인 지분 한도와 낮은 유동성 탓에 수급 쏠림이 심하고, 프런티어 시장 특유의 급등락이 잦습니다.
- 은행주가 지수를 이끄는 구조라 신용 사이클과 부동산 경기의 영향이 큽니다.
- MSCI 신흥시장 편입 기대는 반복적으로 등장하는 지수 레벨업 재료입니다.
- 일일 가격제한폭(±7%)과 낮은 유동성으로 변동성이 증폭되는 점을 감안합니다.
한국과의 연결
삼성전자 스마트폰 생산의 절반가량이 베트남에서 나오는 등 베트남은 한국 제조업의 핵심 생산기지입니다. 베트남 경기는 한국의 중간재 수출과 현지 법인 실적으로 연결되고, 국내 투자자의 베트남 펀드·주식 투자도 활발합니다.
- 베트남 수출 경기가 좋으면 한국의 대베트남 중간재 수출도 함께 늘어나는 구조입니다.
- 글로벌 공급망의 탈중국 흐름이 강해질수록 베트남의 수혜 기대가 커집니다.
- 동화(VND) 절하 압력이 커지면 외국인 자금 이탈과 지수 조정이 겹칠 수 있습니다.
활용법과 흔한 오독
VN지수는 성장 스토리가 길고 변동성이 큰 시장이라, 단기 등락을 신흥시장 전반의 신호로 확대 해석하면 오독이 됩니다. 위험 선호의 온도계이자 장기 성장 배분의 참고 지표로 쓰는 것이 적절합니다.
- VN지수와 KOSPI가 함께 강하면 아시아 위험 선호가 넓게 살아 있는 국면입니다.
- 급등 구간에서는 외국인 한도 소진 종목의 프리미엄 등 수급 왜곡을 감안합니다.
- 미국 금리 상승기에는 프런티어 시장 특성상 조정 폭이 커질 수 있음을 기억합니다.